Sibyl je spisovateľka, z ktorej sa stala psychoanalytička. V momente, keď ju pochytí túžba opäť písať, sa rozhodne opustiť väčšinu svojich pacientov. Zatiaľ čo hľadá inšpiráciu, Margot, mladá herečka v núdzi, ju prosí, aby ju prijala na terapiu. Uprostred nakrúcania filmu otehotnie s hercom stvárňujúcim hlavnú postavu, ktorý je vo vzťahu s režisérkou filmu. Kým sa Margot zdôveruje Sibyl so svojou ľúbostnou dilemou, fascinovaná Sibyl si všetko tajne nahráva. Herečkin príbeh živí jej román a vrhá ju do víru minulosti. Keď Margot prosí Sibyl, aby sa k nej pripojila v závere nakrúcania na ostrove Stromboli, všetko sa závratným tempom zrýchli...